Un attore approda a un famoso festival cinematografico con l'assoluta certezza che sarà lui a vincere il premio destinato al protagonista maschile, ma nonostante le rosee previsioni, il premio va a un altro.
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Nella sceneggiatura originale del film Pupi Avati ci racconta il prima, il dopo e il durante: quello che si svolge alla faccia del mondo e quello che avviene dietro le quinte e nel segreto del cuore del mondo del cinema. Cinema: arte, magia e fiera delle vanità che Lorenzo Codelli ha registrato in una specie di diario di bordo, intervistando regista, sceneggiatori, tecnici, attori e registrandone gli umori e le impressioni.